Une approche familiale des finances

Depuis 2018, nous accompagnons les familles françaises dans leurs décisions financières les plus importantes

Chez monelapriqa, nous croyons que chaque famille mérite des conseils financiers personnalisés et transparents. Notre équipe combine expertise technique et compréhension humaine pour vous aider à construire un avenir financier serein.

Nos valeurs fondamentales

Ces principes guident chacune de nos décisions et façonnent notre relation avec nos clients

Transparence totale

Nous expliquons chaque stratégie en termes clairs. Pas de jargon financier incompréhensible - vous comprenez exactement où va votre argent et pourquoi.

Approche familiale

Chaque famille est unique. Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs spécifiques, votre situation et vos préoccupations avant de proposer des solutions.

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Équilibre et prudence

Nous privilégions des stratégies équilibrées qui protègent votre capital tout en optimisant votre fiscalité. La sécurité de votre patrimoine passe avant tout.

Relation durable

Notre objectif n'est pas de vendre des produits mais de construire une relation de confiance qui évolue avec vos besoins au fil des années.

Notre histoire commence par une conviction simple

En 2018, nous avons fondé monelapriqa avec l'idée que les conseils financiers ne devaient pas être réservés aux grandes fortunes. Trop de familles se retrouvaient perdues face aux décisions importantes : optimisation fiscale, transmission, investissement immobilier.

Nous avons voulu créer une approche différente. Une approche où l'expertise technique se marie avec une vraie compréhension des enjeux familiaux. Où chaque recommandation est expliquée simplement et adaptée à votre situation réelle.

Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 200 familles dans le Gard et les départements voisins. Chacune avec ses particularités, ses objectifs, ses préoccupations. Et c'est exactement ce qui nous passionne.

Une équipe à taille humaine

Nous avons volontairement gardé une structure réduite pour maintenir un service personnalisé

Bastien Cordonnier

Directeur Associé

Ancien conseiller en gestion de patrimoine dans un grand cabinet parisien, Bastien a rejoint Nîmes en 2017 pour offrir une approche plus personnalisée. Il se spécialise dans la planification successorale et l'optimisation fiscale des dirigeants d'entreprise.

Loris Beaumont

Conseiller Patrimonial Senior

Fort de 12 ans d'expérience dans la banque privée, Loris apporte son expertise en investissements et gestion de portefeuille. Il accompagne particulièrement les familles dans leurs projets immobiliers et leur préparation à la retraite.

Notre méthode d'accompagnement

Un processus structuré qui s'adapte à votre rythme et vos besoins

Étape 1

Écoute et analyse de votre situation

Premier entretien gratuit pour comprendre vos objectifs, contraintes et préoccupations. Nous analysons ensemble votre situation patrimoniale actuelle et identifions vos priorités.

Étape 2

Étude personnalisée et recommandations

Nous préparons un diagnostic complet avec des recommandations précises. Chaque proposition est chiffrée et expliquée en détail, avec les avantages et les risques.

Étape 3

Mise en œuvre et suivi régulier

Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions retenues. Points de suivi trimestriels pour ajuster la stratégie selon l'évolution de votre situation et des marchés.